一、昨日盘势

昨日（7/8）台股上演惊心动魄洗盘秀，加权指数高低剧震逾 800 点，盘中一度急杀至 45,036 点，所幸尾盘在 2330 台积电大单拉擡下「神龙摆尾」翻红，终场收涨 255.30 点（+0.56%），收 45,734.41 点，量能缩至 9,927 亿元。筹码面外资调节 379 亿元、自营商卖超 169 亿元，但投信大举逆势买超 119.6 亿元稳盘。中小型股方面，柜买指数同样跌深反弹，收涨 0.46%，收 421.39 点。盘面上 ABF 载板、矽晶圆与光通讯三族群表现最为亮眼，记忆体模组与无尘室工程则面临修正。

二、强势族群

・ ABF 载板（超跌回补＋AI 长线需求支撑）：

前日遭系统性重挫后，ABF 载板族群展现强力复苏。法人指出，high-end AI 伺服器、800G/1.6T 高速交换器等对高阶 ABF 载板的中长线需求持续爆发，短线超跌引发内资法人积极回补。指标股 8046 南电大涨 7.28% 收 1,105 元，投信单日买超 1,053 张；3189 景硕攻上涨停板，6 月营收 42.2 亿元（年增 32.3%）创历史新高；6271 同欣电涨 3.24% 收 255 元，获投信买超 430 张。

・光通讯／矽光子（高盛首评喊买＋辉达 CPO 下半年量产）：

光通讯板块受 AI 传输需求强劲，高盛首评 3363 上诠喊买目标价 864 元，加上辉达 Spectrum-X CPO 交换器下半年扩产，激励族群强势回温。3081 联亚强锁涨停收 2,095 元，6 月营收 4.21 亿元（年增 128.14%）创历史新高；3363 上诠盘中攻涨停，终场大涨逾 8% 收 645 元；2455 全新涨 5.18% 收 335 元，投信买超 446 张。

・矽晶圆（供需转紧＋涨价预期）：

信越与 SUMCO 无明确扩产，12 吋先进制程产能稀缺，合约价 ASP 预期 2026 下半年起调涨。6182 合晶受惠涨价与方形晶圆双题材亮灯涨停收 160 元，投信买超 1,184 张；3532 台胜科大涨 6.92% 收 409.5 元，投信买超 769 张；6488 环球晶涨 2.07% 收 1,230 元，6 月营收 56.24 亿元（月增 16.16%）创近九个月新高。

三、弱势族群

・记忆体模组（美光三星大跌拖累）：

美股美光重挫 4.7%、SanDisk 重挫 7.3%，摩根士丹利出具三星「减持」评等并唱衰估值有 40% 下修空间，市场担忧记忆体超级循环逼近峰值。4967 十铨重挫 6.61% 收 233 元；3260 威刚平盘收 404 元，技术型态转弱；8299 群联弱势震荡。

・无尘室工程（高档获利了结回测）：

前期受惠半导体扩产大涨后面临技术性修正。5536 圣晖大跌 9.68% 收 1,260 元；6691 洋基工程跌 1.79% 收 715 元；6139 亚翔跌 1.93% 收 866 元。

四、今日选股策略

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