台股暴涨！双强携手涨停！【3441 联一光】⊕应证！下一波钻石黑马?

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加权指数今日开高走高，终场上涨 3186.45 点，收在 43119.75，成交量 8337.14 亿。

观察三大法人今天筹码动向，外资买超 675.53 亿元，投信买超 333.82 亿元，自营商卖超 162.59 亿元，三大法人合计买超 846.76 亿元，其中，外资由卖转买，自营商连卖六日，投信则连买二十八日共买超 3022.98 亿元。

美股周四全面强势反弹，在大型科技股财报优于预期带动下，市场风险偏好快速回升，半导体族群更掀起报复性反攻，费城半导体指数狂飙逾 8%，那斯达克指数大涨 2.78%，终止连续六个交易日跌势，标普 500 指数同步走高，道琼工业指数则劲扬 613 点，显示市场信心明显回温，其中，(MSFT-US) 微软，大涨近 16%，创下全球企业史上最大单日市值增加纪录，主因 Azure 云端业务成长远优于市场预期，再次验证 AI 投资已开始转化为企业获利，带动资金全面回流科技股，半导体与记忆体族群同步成为市场焦点，(SKHY-US)SK 海力士 ADR，大涨 17.52%，(MU-US) 美光，劲扬 18.36%，(SNDK-US)SanDisk，更飙升 25.99%，反映市场看好 AI 伺服器、HBM 高频宽记忆体及企业级储存需求持续高速成长，台湾 ADR 同步全面走高，(TSM-US) 台积电 ADR，大涨 7.64%，(ASX-US) 日月光 ADR，劲扬 11.73%，(UMC-US) 联电 ADR，上涨 10.70%，预告台股电子权值股将迎来强劲反弹行情，总体经济数据同样替市场带来利多，美国 6 月 PCE 物价指数月减 0.1%，主要受能源价格回落影响，年增率由 5 月的 4.1% 降至 3.7%，核心 PCE 月增 0.1%，低于市场预估的 0.2%，年增率降至 3.3%，显示通膨压力持续降温，有助市场提高对联准会后续降息预期，也进一步支撑美股估值回升，另一方面，(AMZN-US) 亚马逊，第二季财报同样缴出亮眼成绩，受惠 AWS 云端业务需求强劲，单季获利较去年同期大增逾三倍，盘后股价续涨约 9%，再次凸显 AI 云端基础建设仍是全球科技产业最重要的成长引擎，也让市场对下半年 AI 资本支出维持高度乐观。

受到美股全面走强激励，加权指数今日开高走高，终场上涨 3186.45 点，收在 43119.75，成交量 8337.14 亿，今日台股开盘后，在电子权值股全面领军下，加权指数跳空大涨，不仅迅速收复短中期均线，更一度刷新历史最大盘中涨点纪录，(2330-TW) 台积电，盘中攻上涨停价 2425 元，成为推升大盘最重要的关键力量，也带动 AI 供应链全面转强，包括 IC 设计、伺服器、PCB、载板、设备及高速传输族群同步走高，资金快速回流电子股，市场呈现百花齐放格局，此外，前波跌深的记忆体、被动元件及网通族群，在筹码充分整理后也吸引低接买盘积极进场，股价同步展开强劲反弹。随着 AI 需求持续扩大，企业资本支出维持高档，相关供应链下半年营运展望仍具成长空间，市场资金重新聚焦基本面优势明确的 AI 概念股。

展望后市，近期融资余额持续下降，上市 + 上柜 融资共减少 1,186.17 亿元 (上市连续六日融资共减少 888.67 亿元、上柜连续五日融资共减少 297.5 亿元) 融资自高点 6313 亿回档 22%，有助清洗市场浮额，提高反弹续航力，但短线能否延续强势，仍须观察外资现货买盘是否持续回流，以及国际资金是否重新加码亚洲科技股，操作策略建议避免追价，可采分批布局方式，优先关注具备 AI、高效能运算、先进封装、记忆体升级及伺服器等长线趋势的绩优个股，在震荡整理过程中逢低布局，掌握 AI 产业持续成长带来的中长线投资契机。

权值股方面，(2330-TW) 台积电，上涨 9.98%，收在 2425 元，市场传出将调涨晶圆代工价格，7 奈米以下先进制程涨幅约 5% 至 10%，HPC 高阶运算订单可能再加收 10% 至 15%，成熟制程亦有调价空间，此次涨价反映台积电凭借技术领先、产能稀缺与高交付能力，逐步提升市场定价权，随着海外扩产、设备、人力及折旧成本增加，价格调整有助于维持获利水准，展望 2026 至 2027 年，AI 由 Generative AI 迈向 Agentic AI，带动运算需求持续攀升，搭配先进制程与 HPC 需求成长，持续看好台积电长期营运动能 ；

(2317-TW) 鸿海，上涨 9.15%，收在 250.5 元，《华尔街日报》报导，辉达拟提供 OpenAI 高达 2,500 亿美元融资担保，协助租用软银于美国俄亥俄州兴建中的超大型资料中心，整体 AI 基础建设投资规模可望突破 5,000 亿美元，成为全球最大 AI 资料中心计划，市场看好，鸿海身为 OpenAI 与软银的重要合作伙伴，可望受惠 AI 伺服器、机柜及资料中心硬体需求大幅成长，成为主要供应商，不过辉达同时承担融资担保，也引发市场对 AI 产业循环融资及信用风险的疑虑，若未来 AI 投资放缓，相关企业恐面临更大的财务压力 ；

(2454-TW) 联发科，上涨 9.89%，收在 3555 元，2026 年第二季营运展望显示，智慧手机需求疲弱，但云端 AI ASIC 业务正快速起飞，预期第三季将成为转型关键低点，第四季起 TPU 晶片营收可望迎来强劲成长，并于 2027 年底占公司营收逾半，受到中国手机市场疲软影响，预估第三季营收季减约 5%，毛利率维持 45% 至 46%，市场关注即将公布的法说会，重点包括 2027 年 TPU 营收指引，法人预期联发科 AI ASIC 市占提升，若以全球百亿美元级市场估算，长期 AI 业务将成为主要成长引擎，此外，2 奈米 TPU 量产进度、CoWoS 布局及下一代 AI 晶片竞争态势，也将成为市场观察焦点。

2026.7.28 股市期皇后领先预告 (3441-TW) 联一光

(3441-TW) 联一光，77.2=>84，领先预告后 +9%，
联一光受惠光学镜头需求回升与高毛利产品比重提升，营运表现持续增温，公司 6 月营收 4,138 万元、年增 73.63%，单月税后纯益 1,024 万元，每股纯益 0.26 元，较去年同期由亏转盈，第一季营收 1.13 亿元、年增 24.51%，EPS 达 0.47 元，获利同步成长，展望后市，联一光积极布局车载、无人机、医疗、机器人及工业检测等新兴应用，在欧洲光学客户订单放量带动下，管理层预期今年各季营运均优于去年同期，2026 年营收与获利可望维持双位数成长，AI 管理与产能优化也将持续提升竞争力。

2026.7.28 股市期皇后领先预告 (4976-TW) 佳凌

(4976-TW) 佳凌，34.3=>37.3，领先预告后 +9%，
佳凌为光学镜头厂，产品涵盖车载相机、安控、工业辨识、医疗及穿戴装置等应用，受惠车用电子、AI 视觉及智慧安控需求持续升温，6 月营收创近 22 个月新高，显示营运动能逐步回升，今日股价在大盘震荡下仍维持强势，主要反映光学族群、车载镜头及 AI 题材持续吸引市场资金，加上技术面偏多，带动买盘进驻，不过，公司获利能力仍待进一步改善，后续仍须观察营收成长是否延续及订单动能能否持续发酵，若成交量缩或跌破重要支撑，短线宜留意震荡加剧风险，操作以顺势偏多、严守停损为原则。

2026.7.30 股市期皇后领先预告 (3008-TW) 大立光

(3008-TW) 大立光，3715=>4080，领先预告后 +9%，
大立光主要看好美系客户新机拉货与高阶镜头升级，预估第三季营收季增四成至 191 亿元，EPS 可达 54.6 元，第四季在旺季延续下可望再创全年高峰，展望 2027 年，高阶镜头规格持续提升，有助推升单机价值与获利表现，此外，公司 CPO 业务已进入正式送样阶段，自动化 FA 试产线预计第三季底完成，最快 2027 年中开始贡献营收，研究部预估 2026、2027 年 EPS 分别约 194.9 元与 207.1 元，长线成长动能值得期待。

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文章来源: 摩尔投顾庄佳萤分析师

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