一、盘势分析

前一交易日（7/31）台股上演史诗级暴涨格局，受到美国晶片法案补贴利多落地、美股费半暴涨及台积电法说极致乐观展望催化，加权指数跳空开高后一路强势攻顶，终场狂飙 3,186.45 点（+7.98%），收在 43,119.75 点，刷新台股历史单日最大涨点与涨幅纪录，成交金额爆出 8,668.40 亿元，集中市场单日市值暴增 5.7 兆元。筹码面上，三大法人于集中市场合计大举买超 846.76 亿元，其中外资归队大买 675.54 亿元，投信扩大买超 333.82 亿元，自营商卖超 162.60 亿元；柜买指数（OTC）大涨 6.63% 收在 347.85 点，成交金额 1,344.41 亿元。信用筹码方面，融资单日增加 135.97 亿元（余额 5,074.63 亿元），融券大减 15,890 张（余额 188,324 张，券资比 2.06%），现股当冲总张数为 2,710,674 张（约 271.07 万张，单日当冲张数减少 173.0 万张）。盘面上半导体、记忆体、PCB 高阶材料与被动元件全线飙涨亮灯。

二、强势产业

・记忆体制造与利基型 IC（现货价暴涨与 HBM 效应）：受惠全球记忆体现货价大涨与 AI 伺服器带动 HBM 产能严重排挤，市场预期 Q3/Q4 报价跳升。南亚科 (2408-TW) 强攻涨停收 360.00 元、华邦电 (2344-TW) 亮灯涨停收 130.00 元、旺宏 (2337-TW) 大涨 9.48% 收 100.50 元、钰创 (5351-TW) 亮灯涨停收 88.50 元。

・专业晶圆代工与先进封装（产能利用率回升与 AI 订单）：美系 AI 晶片巨头追加 CoWoS 与 FOPLP 先进封装及 PMIC 订单。台积电 (2330-TW) 狂飙 220 元亮灯涨停收 2,425.00 元、联发科（2454）暴涨 9.89% 收 3,555.00 元、联电 (2303-TW) 大涨 9.55% 收 120.50 元、力积电 (6770-TW) 亮灯涨停收 42.50 元。

・ PCB 上游材料与玻纤布（800G 交换器与 AI 伺服器需求）：AI 伺服器与 800G 交换器带动高频高速 CCL 与 Low-DK 玻纤布拉货急升。台光电 (2383-TW) 亮灯涨停收 4,745.00 元、金居 (8358-TW) 亮灯涨停收 298.00 元、富乔 (1815-TW) 亮灯涨停收 66.30 元、台燿 (6274-TW) 亮灯涨停收 1,110.00 元。

・ MLCC 被动元件与 MCU（库存回补与车用复苏）：AI 伺服器带动 MLCC 需求暴增，加上车用与工控 MCU 库存去化完成。国巨 *(2327-TW)亮灯涨停收 502.00 元、华新科 (2492-TW) 大涨 9.82% 收 218.00 元、新唐 (4919-TW) 大涨 9.86% 收 117.00 元、信昌电 (6173-TW) 大涨 9.81% 收 145.50 元。

三、弱势产业

・大宗物资与食品（科技股资金排挤）：资金大幅转进高弹性科技股，防御型板块面临资金调节。联华 (1229-TW) 收低 0.25% 至 40.35 元、大统益 (1232-TW) 拉回 0.96% 至 154.50 元、台荣 (1220-TW) 平盘收在 11.20 元。

・防御型电信与造纸（避险需求降温）：市场避险情绪消退，内资自防御族群转出。中华电 (2412-TW) 微跌 0.71% 至 139.50 元、台湾大 (3045-TW) 拉回 1.32% 至 112.50 元、正隆 (1904-TW) 下跌 1.41% 至 20.95 元。

四、大户投选股

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