一、业务拓展和客户转化

1、留存客户，增加入金量，延长生命周期

对外汇经纪商来说，客户是成败的关键，客户的多少以及质量会间接影响到外汇经纪商的运营。特别是在中国外汇市场迅猛发展的情况下，经纪商之间的竞争愈加激烈。大家都想在外汇交易市场这个大蛋糕上占据更多的位置，这时如何吸引客户并留存下来，增加客户的入金量，让他们尽可能的多交易，延长老客户的生命周期显得尤为重要。

外汇经纪商需要拥有具有强大吸引力的创新交易系统和全新的营销模式，延长交易者的平均生命周期，提高交易量，增加入金。

2、降低获客成本，提高转化率

随着行业竞争的加剧，外汇交易市场出现了获客成本水涨船高，但是客户的转化率却并不高的现象。获客成本的增加会直接给平台的运营者带来压力。外汇经纪商需要做的是尽可能的降低获客成本，提高转化率。

经纪商需要一个可以精益化管理获客过程的后台，使用软件实时统计客源，并根据分析结果寻找提高客户转化率的方法。

3、系统化的品牌营销及传播管理

外汇经纪商应该具备品牌理念和意识，通过品牌管理有效的监管控制品牌和消费者之间的关系，最终形成品牌优势，使企业行为更忠于品牌核心价值与精神，从而保持持续的竞争力。

外汇经纪商的后台应当具有系统化的品牌营销及传播体系，节约人工成本，把控营销流程，自动化营销，提高品牌知名度。

二、风控系统

在外汇保证金交易中，风险控制一直是行业的重中之重，外汇经纪商需要对平台风险和投资者的投资风险进行合理的风险控制。

外汇经纪商根据平台模式的不同会进行不同的风险控制。在纯MM模式下，交易者和平台商是交易对手的关系，为了控制风险，外汇经纪商会持续监控稳定盈利的交易者，特别是资金量比较大的交易者。对于这些交易者，经纪商会设置一些交易门槛来进行限制。

在STP模式下，外汇经纪商把交易者的订单通过镜像交易的方式转嫁到银行，银行按照接近客户的价格进行即时交易，行情波动比较剧烈的时候，汇率波动比较大，这时订单可能出现悬空，这表示订单已经被执行处理但仍然停留在挂单窗口等待银行合适的价格成交。交易频繁波动的时候，极易出现多项订单等待处理的情况。等候的订单过多会影响银行确认部分订单，甚至在价格与客户价格匹配的情况下拒绝给订单撮合。经纪商承受价格波动的风险。同时由于涉及的资金量比较巨大，银行方面一般会严格限制杠杆，若经纪商的单子超过银行提供的杠杆，则需要自己承担。所以STP模式下，经纪商一般会对资金量较大的交易者进行杠杆限制。

在ECN模式下，经纪商并不靠点差生存，而是向交易者收取适当比例的交易手续费。

还有一些经纪商会采取MM+STP模式，在这种模式下经纪商面临的风险来自于盈利客户和银行两方面，所以需要经纪商严格区分客户，盈利交易者的单子采用STP模式，亏损交易者的单子采用MM模式，同时依据交易者进行杠杆限制。

因此，外汇经纪商的风控系统需要对风险敞口进行实时统计，并可以对订单执行以及风控策略进行设置。

三、IB管理系统

外汇IB（Introducing Broker），是介于投资者与交易平台之间的角色，是平台的渠道商。说白了，就是在行业中充当销售角色，负责拓展交易商市场，为交易商获取更多的客户，并从交易商那里得到一定的返佣作为销售的佣金。

IB专注于寻找合作平台与开发客户，根据运营方式、盈利模式的不同，IB主要分为返佣类IB、客户服务类IB、交易信号类IB、社交媒体类IB以及白标类IB。有一些平台商会对IB设置等级和进阶制度，不同级别的IB可以拿到的返佣也不同。

因此外汇经纪商需要有IB管理系统。

1，拥有IB层级管理。避免IB从属关系不明确；

2，高自由度的佣金分配。可以适用多种佣金政策（点差百分比、点值、净利润分成等），并可实现自动结算；

3，专业报表，一览无遗。无论是交易商还是代理商，都有权限登录查看自己的交易表现，如开户量、入金量以及交易明细等。

四、开户及资金处理

外汇交易者开始从事外汇交易，首先要找一个平台开户。开户的一般流程是选择开户平台、准备外汇开户资料、登录到自己选择的外汇开户平台的官网，找到开户链接、等待帐号和密码下达、等待账户激活、入金并且开户交易。还是有一些交易者觉得有些外汇经纪商开户流程复杂、入金繁琐。

因此，外汇经纪商需要加快对客户信息的审核速度，并将客户信息无缝整合进入CRM系统。

五、交易平台运维

相信没有哪一个外汇平台商会否定运维的作用。好的盈利模式，实际上取决于平台商的运维思路，设置技巧和用户体验；而高效的运维操作则决定平台商能否将平台的优势发挥到最大效用；风险控制，则决定平台商的成本、安全及应对突发事件的能力。这些综合起来，就是平台运维。

平台创建最基础的是设置，而这些也是平台运维的基础。对交易者来说，快速执行、低延迟，优质的交易体验才是他们关注的重点。

外汇经纪商的后台需要轻松应对交易品种的更新、隔夜利息的设置、非正常价格的过滤等。